Интеграции
Интеграция OkoCRM с телефонией и контакт-центром
OkoCRM – облачная CRM для небольших и средних компаний: воронки сделок, клиенты, задачи и общий чат мессенджеров. У неё есть открытое REST API и механизм АТС-виджетов для подключения телефонии. Через них CONTACT.WORK передаёт в OkoCRM звонки, а разговоры с аудиозаписью попадают в ленту событий клиента.
- Звонок записан в карточку клиента
- Создана задача: перезвонить
- Запись разговора прикреплена
Возможности
Что даёт интеграция с OkoCRM
Варианты
Три способа подключить OkoCRM
Сначала решаем, кто отвечает на звонки: менеджеры, которые и так ведут сделки в OkoCRM, или отдельная линия операторов.
Телефония через АТС-виджет
CONTACT.WORK встраивается в OkoCRM как обычная телефония – через её АТС-виджет, и менеджеры звонят и отвечают на звонки, не выходя из CRM. На входящем видно, кто звонит и какие у него сделки. Хороший вариант для небольшого отдела продаж.
- Клиент находится по номеру
- Сделки клиента видны сразу
- Звонок попадает в ленту событий
Анкета с данными OkoCRM
Операторам линии OkoCRM не нужна: их рабочее окно – CONTACT.WORK, где видят клиента, воронку и этап его сделки. После разговора в OkoCRM появляется сделка в нужной воронке или задача менеджеру.
- Воронка и этап сделки – в анкете
- Учётные записи OkoCRM для линии не нужны
- Новая сделка – сразу в нужной воронке
- Создана сделка «Заказ №1024»
- Ответственный: менеджер Олег
Контакт-центр внутри OkoCRM
OkoCRM бывает только облачной, поставить её у себя и доработать изнутри нельзя. Чтобы руководитель видел очередь и загрузку линии и слушал разговоры, не выходя из OkoCRM, панель придётся собирать на её виджетах – отдельной разработкой. Получится не быстро, а что войдёт в панель, зависит от возможностей OkoCRM.
- Загрузка линии на экране OkoCRM
- Срок и состав – отдельным проектом
- Отчётность остаётся в CONTACT.WORK
| Олег | Разговор 02:14 |
| Мария | Свободна |
| Игорь | Перерыв |
Первые два способа часто совмещают: операторы держат первую линию в CONTACT.WORK и переводят горячих клиентов менеджерам в OkoCRM.
Как работает
Что даёт связка с OkoCRM
Карточка OkoCRM
Вся история клиента в его карточке
Входящие и исходящие звонки ложатся в ленту событий клиента вместе с итогом и записью. Там же видна переписка. Если включить, на пропущенный звонок менеджеру ставится задача перезвонить.
- Запись открывается по ссылке
- Пропущенный – задача менеджеру
- Звонки и сообщения рядом
- Входящий звонок · 3:12Анна · ▶ запись разговора
- Telegram«Когда будет доставка?»
- Задача: перезвонитьпо пропущенному звонку
Воронки
Новый клиент сразу попадает в воронку
Для нового клиента оператор заполняет анкету, и OkoCRM получает контакт и сделку в нужной воронке и на нужном этапе, а менеджер – задачу перезвонить или отправить предложение.
- Сделка на нужном этапе
- Задача менеджеру после звонка
- Без ручного переноса данных
- ▶ Запись разговора 3:12 · вчера
- Входящий звонок → сразу менеджеру Олегу
Подключение
Этапы подключения OkoCRM
- 01ВстречаВыясняем, какие воронки и этапы у вас в OkoCRM, кто берёт трубку и какие мессенджеры уже подключены.
- 02Ключ APIВы выпускаете в OkoCRM токен для интеграции, и мы подключаем платформу к API и АТС-виджету.
- 03НастройкаСвязываем сотрудников OkoCRM с операторами и договариваемся, какие записи появляются после разговора.
- 04КаналыДелим мессенджеры между OkoCRM и платформой, чтобы сообщения не приходили дважды.
- 05ТестПроверяем новый и знакомый номер, перевод на менеджера, пропущенный и звонок в нерабочее время.
- 06ЗапускПереводим входящие на платформу и первую неделю смотрим, всё ли доходит до OkoCRM.
Требования
Что нужно со стороны OkoCRM
- OkoCRM
- Действующий облачный аккаунт
- Доступ
- Токен API и права администратора для подключения телефонии
- Связь
- Нынешние номера, без смены оператора
- Платформа
- Облако CONTACT.WORK или ваш сервер. Раз OkoCRM облачная, ваш сервер ей нужно открыть снаружи
- Стоимость
- По часам: тариф «Профи» или пакет «Макси»
Подготовка
Что обсудить перед подключением OkoCRM
Вопросы и ответы
Частые вопросы
Как подключить телефонию к OkoCRM?
Через АТС-виджет и REST API OkoCRM. Разговоры проходят через платформу, а OkoCRM получает событие звонка в ленту клиента и, если нужно, новую сделку или задачу.
Есть ли коробочная версия OkoCRM?
Нет, OkoCRM бывает только облачной. Платформа обменивается с ней данными через интернет, а сам CONTACT.WORK может стоять и у нас, и у вас.
Придётся ли докупать пользователей OkoCRM для операторов?
OkoCRM берёт оплату за каждого пользователя, но операторам линии учётки в ней не нужны: у них отдельное рабочее место в платформе, а данные уходят через API.
У нас мессенджеры уже подключены к OkoCRM. Что с ними будет?
Можно оставить их в OkoCRM и подключить к платформе только телефонию, а можно вести все каналы в CONTACT.WORK. Главное – не подключать один канал дважды.
Можно ли прослушать разговор из OkoCRM?
Можно – по ссылке в ленте событий клиента. Сами файлы хранит CONTACT.WORK.
А если OkoCRM временно недоступна?
Звонки работают через платформу и не прерываются. Данные о них попадут в OkoCRM, когда она снова станет доступна.
Можно ли в OkoCRM спросить ИИ, кому перезвонить в первую очередь?
Можно: через MCP ИИ видит пропущенные звонки и незакрытые обращения контакт-центра. На просьбу «Кому перезвонить до обеда?» он составит список по срочности.
Сколько стоит интеграция OkoCRM?
Считаем часы разработчиков. Час работы на «Профи» – 3 500 ₽, для «Макси» – в рамках абонемента. Точный объём назовём после встречи.
Глоссарий
Термины на этой странице
- API – программный интерфейс для связи систем
- Способ, которым программы обмениваются данными без участия человека. Подробнее →
- REST – обмен данными между системами по HTTP
- Обычный способ, которым программы обмениваются данными через интернет. Подробнее →
- CRM – система управления отношениями с клиентами
- Здесь компания хранит клиентов, сделки и всю историю общения. Подробнее →
- Облачное размещение (облако)
- Платформа работает на серверах поставщика, а операторы подключаются через интернет. Подробнее →
- Линия поддержки
- Уровень техподдержки: первая линия решает типовые вопросы, вторая – сложные. Подробнее →
- MCP – протокол подключения ИИ к системам
- Открытый протокол, по которому ИИ работает с данными и действиями других систем. Подробнее →
- Вебхук – уведомление о событии между системами
- Сообщение, которое система сама отправляет другой, когда что-то произошло. Подробнее →
- IP-АТС
- Телефонная станция компании, которая работает через интернет и локальную сеть. Подробнее →
Обновлено: