Интеграции
Интеграция Планфикса с телефонией и контакт-центром
Планфикс – конструктор для задач, проектов и работы с клиентами, который каждая компания настраивает под себя. В нём есть API телефонии для облачных АТС, и CONTACT.WORK работает через него: звонящий отображается в карточке, набрать номер можно прямо из интерфейса, а через обычное API Планфикса итог разговора попадает в нужные задачи и процессы.
- Звонок записан в карточку клиента
- Создана задача: перезвонить
- Запись разговора прикреплена
Возможности
Что даёт интеграция с Планфикс
Варианты
Три схемы работы с Планфиксом
Планфикс у всех настроен по-своему, поэтому схему выбираем вместе: где принимают звонки и что должно происходить после них.
Планфикс показывает, кто звонит
Как только поступает звонок, Планфикс открывает сотруднику карточку клиента, а если номер новый – создаёт контакт. Удобно, когда звонки принимают те, кто и так весь день работает в Планфиксе.
- Новый номер – новый контакт
- Карточку видит тот, кто взял трубку
- Задачи клиента видны до разговора
Анкета оператора и задачи в Планфиксе
Линия работает в CONTACT.WORK. В анкете сразу виден клиент из Планфикса с его открытыми задачами, а по окончании разговора платформа создаёт в Планфиксе задачу нужного шаблона и пишет в неё итог.
- Клиент и задачи в анкете
- Без лишних учётных записей Планфикса
- Задача уходит исполнителю по вашему процессу
- Создана сделка «Заказ №1024»
- Ответственный: менеджер Олег
Контакт-центр внутри Планфикса
Поставить Планфикс на свой сервер нельзя, он бывает только облачным, поэтому дорабатывать его изнутри не получится. Если нужно, чтобы очередь, занятость операторов и прослушивание были прямо в Планфиксе, это делается через его средства расширения отдельной разработкой. Так можно, но не быстро, и что получится, зависит от возможностей Планфикса.
- Занятость операторов – прямо в Планфиксе
- Срок и состав обсуждаем отдельно
- Отчёты и настройки линии – в CONTACT.WORK
| Олег | Разговор 02:14 |
| Мария | Свободна |
| Игорь | Перерыв |
Обычно хватает первых двух схем, а нередко их совмещают.
Как работает
Что получает компания на Планфиксе
История
Вся связь с клиентом – в его карточке
В карточке клиента видны все его звонки – с итогом и записью – и сообщения из мессенджеров. Если включить, пропущенный звонок сам становится задачей, и перезвонить никто не забудет.
- Аудиозапись по ссылке из карточки
- Пропущенный – задача на перезвон
- Звонки и сообщения в одном месте
- Входящий звонок · 3:12Анна · ▶ запись разговора
- Telegram«Когда будет доставка?»
- Задача: перезвонитьпо пропущенному звонку
Процессы
Звонок запускает ваш сценарий
В Планфиксе многое держится на сценариях. Платформа передаёт итог разговора, а дальше всё идёт по вашей настройке: задача менеджеру, смена статуса, уведомление руководителю.
- Итог звонка в нужном поле
- Задача по шаблону
- Уведомление руководителю – если нужно
- ▶ Запись разговора 3:12 · вчера
- Входящий звонок → сразу менеджеру Олегу
Подключение
Как подключаем Планфикс
- 01Разбор настроекСмотрим, как устроен ваш Планфикс: шаблоны задач, поля контактов, процессы и кто работает со звонками.
- 02ТелефонияПодключаем CONTACT.WORK к API телефонии Планфикса и связываем внутренние номера с сотрудниками.
- 03ОбменЧерез API Планфикса настраиваем, какие данные видит оператор и какая задача создаётся после звонка.
- 04СценарииРешаем, что делать с пропущенными, ночными и повторными звонками, и согласуем это с вашими процессами.
- 05ТестПроверяем звонками и сообщениями: новый номер, знакомый клиент, перевод, пропущенный звонок.
- 06ЗапускПереключаем входящие на CONTACT.WORK и первые дни проверяем, что по каждому звонку в Планфиксе есть нужная задача.
Требования
Что потребуется от Планфикса
- Планфикс
- Аккаунт с доступом к API – лимит запросов зависит от тарифа
- Права
- Администратор Планфикса для подключения телефонии и ключа API
- Линии
- Номера остаются прежними, у тех же операторов связи
- Платформа
- CONTACT.WORK в нашем облаке либо у вас. Во втором случае Планфикс должен достучаться до него из интернета – иначе не будет звонков из интерфейса и записей
- Цена
- Оплата часов: ставка «Профи» или пакет «Макси»
Подготовка
Что подготовить для разговора о Планфиксе
Вопросы и ответы
Частые вопросы
Каким образом телефония подключается к Планфиксу?
Через API телефонии Планфикса: CONTACT.WORK подключается как облачная АТС. Карточка клиента открывается при звонке, звонки можно совершать из Планфикса, а задачи и поля заполняются через основное API.
Хватит ли лимита API на нашем тарифе?
У API Планфикса есть суточный лимит запросов, и он зависит от тарифа. На первой встрече прикинем по числу ваших звонков, хватит ли его.
Платить ли за операторов в Планфиксе?
Планфикс берёт плату за каждого пользователя. Операторам, которые отвечают в CONTACT.WORK, заводить пользователей в Планфиксе не надо: данные передаются через API.
Сохранятся ли наши сценарии и процессы?
Сохранятся. Мы только передаём в Планфикс итог разговора, а дальше работают ваши настройки.
Где хранятся аудиозаписи?
Файлы записей хранит CONTACT.WORK, а Планфикс получает только ссылку – по ней разговор слушают из карточки.
Пропадут ли звонки при сбое Планфикса?
Нет. Телефонию ведёт CONTACT.WORK, Планфикс для разговора не нужен. Сведения о звонках за время сбоя уйдут в него после восстановления.
Может ли ИИ ставить задачи в Планфиксе по итогам звонков?
Может, если сказать ему: «Сделай задачи по всем жалобам из вчерашних звонков». Жалобы ИИ найдёт в расшифровках CONTACT.WORK через MCP, а задачи создаст в Планфиксе.
Как оплачивается подключение Планфикса?
По часам. Час на «Профи» стоит 3 500 ₽, у клиентов на «Макси» время списывается из пакета. Объём станет ясен после разбора ваших настроек.
Глоссарий
Термины на этой странице
- API – программный интерфейс для связи систем
- Способ, которым программы обмениваются данными без участия человека. Подробнее →
- IP-АТС
- Телефонная станция компании, которая работает через интернет и локальную сеть. Подробнее →
- Карточка клиента
- Экран с данными о клиенте, который оператор видит во время разговора. Подробнее →
- MCP – протокол подключения ИИ к системам
- Открытый протокол, по которому ИИ работает с данными и действиями других систем. Подробнее →
- Облачное размещение (облако)
- Платформа работает на серверах поставщика, а операторы подключаются через интернет. Подробнее →
Обновлено: